Investitori d'impatto, non hai niente da perdere se non il tuo coraggio

Il 2022 finora non è stato gentile con gli investitori. Gli arretrati della catena di approvvigionamento, i picchi di domanda post-Corona, l'inflazione diffusa e una guerra nel cuore dell'Europa hanno causato il crollo dei mercati già volatili. Gli stakeholder tradizionali, dagli investitori al dettaglio ai venture capitalist, stanno prendendo precauzioni, rivalutando i portafogli e sbagliando sul lato della cautela. Il costante investimento a valore tradizionale è tornato ancora una volta a riempire uno spazio in cui i titoli di crescita ambiziosi erano arrivati ​​​​a dominare, scrive Merav Galili.

Eppure, anche in questi tempi tumultuosi, c'è un gruppo di investitori che deve farlo non mettere i freni. Piuttosto, gli investitori a impatto sociale, provenienti da un unico sottosettore della finanza che fornisce finanziamenti a coloro che affrontano sfide sociali e ambientali, devono ora mettere piede sul gas e andare avanti.

Il motivo è semplice. Gli investitori a impatto non si concentrano sulla linea di fondo esplicita di rendimenti finanziari quantificabili. Al contrario, cercano di reindirizzare risorse e competenze verso quelli che le Nazioni Unite hanno definito Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Un numero crescente di investitori internazionali guarda oltre i profitti dell'ARR e incoraggia le aziende ad agire in modo responsabile, al fine di avere un impatto positivo sul nostro mondo.

I termini Environmental, Social e Governance (ESG), Socially Responsible Investing (SRI), Social Impact Investing (SII) e Sustainable Development Goals (SDG) sono spesso usati in modo intercambiabile, causando confusione. In realtà, ognuno ha un significato distinto, con sfumature significative e importanti tra ogni termine.

ESG, si concentra sulla politica di un'azienda nei confronti delle pratiche ambientali, sociali, etiche e di governance. L'SRI implica l'aggiunta di ulteriori criteri chiari relativi a considerazioni etiche durante l'analisi degli investimenti. SII (social Impact Investing, o semplicemente 'impact investing' in breve), si concentra sulla crescita delle imprese che si avere un impatto positivo sull'ambiente circostante. La sfida quindi è come scalare questa innovazione e diffonderla a coloro che ne hanno più bisogno.

In effetti, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) forniscono un quadro vitale, composto da 17 obiettivi globali interconnessi che sono progettati per essere un "progetto per raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti", per guidare tale investimento a impatto.

Negli ultimi anni, l'impatto degli investimenti di un polo di innovazione e di una potenza tecnologica come Israele ha dimostrato di aggiungere un valore incredibile. Il fulcro della creatività consente all'investitore di sfruttare forti connessioni locali con imprenditori sociali, innovatori e investitori, i quali fanno tutti parte della rete sinergica nazionale di start-up israeliana; in particolare nei settori dell'agrotecnologia, della salute, dell'istruzione e dell'occupazione, dell'energia e dell'acqua.

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Un ecosistema sinergico che rafforza l'investimento può essere ulteriormente sfruttato utilizzando il cosiddetto "modello di incubazione e distribuzione". Ciò richiede la conoscenza e l'esperienza locali accumulate dall'investitore esperto, accelerando al contempo la distribuzione tra un'alleanza di imprese e decisori nei paesi target.

L'integrazione di tecnologie di impatto sociale nei progetti attraverso pacchetti finanziari adeguati al rischio e che migliorano l'impatto può quindi creare attività sostenibili che ben si adattano sia a generare profitto che a raggiungere obiettivi sociali. È importante sottolineare che i profitti realizzati possono quindi essere reinvestito con l'obiettivo di ampliare l'attività d'impresa e intensificare l'impatto sociale. Crescere l'ecosistema, aumentare l'impatto.

Un esempio particolare di investimento entusiasmante integrato in progetti in questo ecosistema sinergico è l'azienda agritech israeliana, SupPlant.

SupPlant è leader mondiale nell'IOT (Internet of Things) agricolo. Il suo sistema di intelligenza artificiale utilizza sensori sensibili per raccogliere dati da piante e frutti, segnalando all'agricoltore le condizioni della pianta in un dato momento. Il sistema analizza i dati utilizzando sofisticati algoritmi e li traduce in comandi di irrigazione semplici e attuabili, garantendo un raccolto sano e stabile con un consumo idrico minimo in tempo reale.

In caso di pericolo o avviso, l'agricoltore viene avvisato e riceve le linee guida terapeutiche in tempo reale tramite il proprio cellulare.

La tecnologia di SupPlant consente agli agricoltori di risparmiare in media il 30% della spesa idrica, aumentando i raccolti in media del cinque percento. Questo cambiamento fondamentale nei metodi di irrigazione ha il potenziale per risparmiare acqua su scala globale, migliorando la produttività e la resa, risparmiando input e denaro per gli agricoltori dall'America all'Africa. È l'apogeo dell'impact investing. Nel solo Kenya, circa 500,000 piccoli coltivatori di mais stanno già beneficiando di questa tecnologia, aiutandoli a evitare il fallimento dei raccolti e aumentando i loro raccolti.

Questo esempio è una semplice goccia nell'oceano in relazione all'onda di marea di potenziali investimenti a impatto. Quindi, quando il mercato azionario vacilla, le valutazioni tecnologiche sono in calo e i rendimenti su tutta la linea sono imprevedibili; investimento a impatto devono obbligatoriamente: Continua. Forse ora più che mai, forgiare insieme il potere sinergico di talento, capitale e competenza per creare soluzioni olistiche della catena del valore per le esigenze di sviluppo più determinanti del mondo non è mai stato così importante.

Merav Galili è il CEO fondatore della Menomadin Foundation, un fondo di impatto internazionale con sede in Israele. Attraverso il suo approccio di "finanza mista", la fondazione è partner e investitore in dozzine di start-up e imprese che promuovono l'impatto sociale e filantropico in Israele e nel mondo, sfruttando il capitale privato e pubblico nello sviluppo e nell'applicazione di modelli innovativi e per la creazione di un impatto sociale ed economico sostenibile.

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