Artel Electronics LLC diventa la più grande azienda privata a collocare obbligazioni sulla borsa di Tashkent

Venerdì 10 giugno 2022, Artel Electronics LLC (Artel), il principale produttore di elettronica ed elettrodomestici dell'Asia centrale, è diventata la più grande azienda privata al 100% ad aver collocato con successo un'obbligazione aziendale alla Borsa di Tashkent (TSE). La società ha lanciato un'offerta obbligazionaria di debutto a tre tranche di UZS 30bln (US $ 2.71 milioni), con scadenze di 12-18 mesi, un tasso di interesse cedola del 21 - 22.5% e pagamenti trimestrali. Il tasso di base della Banca centrale dell'Uzbekistan è attualmente del 16%.

L'emissione di obbligazioni è la prima attività di Artel sui mercati dei capitali, sia a livello nazionale che internazionale. Un'ampia gamma di investitori ha partecipato all'aumento, che è stato sottoscritto in eccesso.

Nella sua prima interazione con la comunità degli investitori, Artel ha mostrato la sua quota di mercato nazionale leader, il rapido aumento delle vendite all'esportazione e solide proiezioni per la crescita futura. L'aumento sarà utilizzato per ricostituire il capitale circolante della società.

Sarvar Akhmedov, Capo del Dipartimento per lo sviluppo dei mercati dei capitali, Ministero delle finanze della Repubblica dell'Uzbekistan, ha dichiarato: "L'emissione di Artel sul TSE è l'ultimo segnale incoraggiante dello sviluppo dei mercati dei capitali dell'Uzbekistan. Il ministero delle Finanze si impegna a rafforzare la fiducia nei mercati interni e creando le condizioni per una TSE sempre più sana e liquida. Ci aspettiamo che altri grandi attori considerino presto la TSE un forum attraente per raccogliere capitali, che svilupperà ulteriormente sia le loro attività che il nostro Paese".

Shokhruh Ruzikulov, CEO di Artel Electronics LLC, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di aver emesso la nostra prima obbligazione sul mercato interno. Il TSE, con un pool di investitori focalizzati a livello regionale, è il forum naturale per la nostra prima emissione di obbligazioni. Ci offre l'opportunità di dimostrare i solidi fondamentali e le solide prospettive di crescita di Artel. Interagire con successo con la comunità degli investitori è un'affermazione del nostro duro lavoro nel consolidamento delle nostre attività e nell'allineamento con le migliori pratiche internazionali in materia di ESG e rendicontazione finanziaria".

L'emissione è il naturale passo successivo di Artel poiché l'azienda continua ad allinearsi agli standard internazionali in tutte le sue operazioni, offrendo l'opportunità di accedere a nuove forme di finanziamento. Questa trasformazione è stata facilitata dal consolidamento del Gruppo nel 2020 sotto la capogruppo Artel Electronics LLC. Le attività consolidate totali superano i 3.7 trilioni di UZS (330 milioni di dollari).

A seguito di ampie riforme fiscali in Uzbekistan nel 2019 che hanno revocato le restrizioni alle dimensioni delle imprese, i soggetti privati ​​sono stati in grado di consolidare le proprie società sussidiarie in gruppi di holding. Ciò ha consentito loro di introdurre standard internazionali di governo societario e pratiche contabili e ha fornito la scala per accedere a forme di finanziamento più diversificate, sia a livello nazionale che internazionale.

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All'inizio del 2022 è stato emanato un decreto presidenziale che ha introdotto incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti sui mercati dei capitali domestici. Artel diventa la più grande società privata a emettere un'obbligazione sul TSE.

Avesta Investment Group ha agito in qualità di lead manager per la transazione.

Per maggiori informazioni, per favore clicca qui.

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