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Economia

Benchmark europeo delle tariffe di trasporto su strada nel quarto trimestre del 4: il mercato contrattuale regge, ma il mercato spot crolla

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Pubblicato il

3 mesi fa

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L’indice europeo delle tariffe di trasporto merci su strada Upply x Ti x IRU mostra che l’indice delle tariffe spot del quarto trimestre è sceso di 4 punti su base annua. Tuttavia, il calo trimestre su trimestre dell’indice delle tariffe contrattuali è stato limitato a 14.8 punti, a causa dei costi elevati e, in particolare, degli aumenti dei pedaggi nel quarto trimestre del 0.9.L'indice spot è sceso di 4.5 punti trimestre su trimestre (trimestrale) a 123.8 punti.

Ora è in calo di 14.8 punti anno su anno (YoY). L'indice dei contratti è aumentato per il secondo trimestre consecutivo, in rialzo di 1.7 punti su base trimestrale a 129.4. Il calo su base annua è stato di soli 0.9 punti. L'indice di riferimento del tasso spot del trasporto su strada europeo del quarto trimestre 4 si è attestato a 2023, 123.8 punti in meno rispetto al terzo trimestre del 4.5 e di 3 punti in meno rispetto all'anno precedente. L'indice di riferimento del tasso di riferimento del tasso spot del trasporto merci su strada europeo del quarto trimestre del 2023 si è attestato a 14.8, 4 punti in più rispetto al terzo trimestre del 2023 e 129.4 punti in meno rispetto al quarto trimestre del 1.7.

Gli aumenti dei prezzi dei pedaggi in Germania lo scorso dicembre hanno contribuito a determinare un aumento di 8.3 punti dell’indice tariffario interno tedesco. In Germania, l’IRU stima che il costo aggiuntivo dei pedaggi sarà di 6,700 euro per camion all’anno, mentre il costo dei nuovi pedaggi introdotti aumenterà essere di 730 euro per camion all’anno in Austria. La bassa domanda manterrà probabilmente i tassi di trasporto bassi nel 2024.

Tuttavia, i nuovi pedaggi introdotti oltre ai costi elevati manterranno la pressione al rialzo sulle tariffe nella prima metà dell'anno. Ciò probabilmente sosterrà i tassi contrattuali e limiterà ulteriori cali nella crescita dei tassi a pronti.La debole e in calo della domanda di trasporto merci su strada in tutta Europa ha ridotto le tariffe spot, mentre le tariffe contrattuali sono rimaste elevate a causa della pressione sui costi.

L’indice spot si trova ora 5.5 punti sotto l’indice del contratto, il che significa che i tassi spot sono ora più vicini al livello base rispetto ai tassi contrattuali. Una combinazione di cali spot guidati dal calo della domanda industriale, oltre agli aumenti contrattuali causati dai nuovi pedaggi sulle emissioni e dalla crescita generale dei costi, ha portato i prezzi contrattuali a salire al di sopra delle tariffe spot dalle città tedesche a Parigi, Birmingham, Milano, Lille, Madrid, Rotterdam, e Anversa.

 Dall’impennata dei tassi nella prima metà del 2022, il crollo dei consumi innescato dall’impennata dei prezzi è stato il catalizzatore principale di consistenti cali dei tassi a pronti. Tuttavia, in un nuovo clima di inflazione ridotta, i consumi si sono ora stabilizzati su livelli più bassi, con conseguente riduzione dei volumi di trasporto merci su strada.

Thomas Larrieu, amministratore delegato di Upply, commenta: “All’inizio del 2024, gli spedizionieri hanno ora accesso a tariffe spot inferiori a quelle contrattuali. Quest'anno gli operatori del trasporto su strada dovranno fare i conti con un calo della domanda europea, già in atto da diversi mesi, e con l'imprevedibilità dei loro costi. Ora è il momento di accelerare l’adozione di strumenti digitali, che forniscono visibilità e consentono l’ottimizzazione dei ricavi.

“Negli ultimi tre anni i costi sono aumentati a tutti i livelli. Manodopera (+28.2%), manutenzione e riparazione (+20.4%), pneumatici (+21.6%), pezzi di ricambio (+13.5%) e assicurazioni (+8.7%) sono tutti aumentati notevolmente e hanno contribuito a una base di costi particolarmente gonfiata . Questo è il risultato dell’inflazione che attraversa il sistema, aggiungendo pressione al rialzo ai tassi e prevenendo cali dei tassi.

I nuovi pedaggi tedeschi basati sulle emissioni sono entrati in vigore il 1° dicembre 2023, aumentando di fatto di circa l'80% i pedaggi per i veicoli pesanti sulle strade tedesche. Secondo la GVN, l'associazione dei trasportatori della Bassa Sassonia, questo aumento comporterà per alcuni dei suoi membri una spesa mensile aggiuntiva di 300,000 euro. Ciò è misurabile nell'indice nazionale delle tariffe di trasporto merci su strada della Germania, che ha mostrato che le tariffe sono aumentate di 8.3 punti a dicembre.

L'IRU stima che i nuovi pedaggi introducano un costo aggiuntivo di 6,700 euro all'anno per camion in Germania. Ciò presuppone che i camion tedeschi effettuino il 60% delle operazioni nazionali di trasporto merci su strada su una rete stradale a pedaggio, sapendo che il 55% dei volumi di merci sono trasportati da veicoli articolati con più di cinque assi e conformi agli standard EURO VI, e che questi veicoli rappresentano il 30% della flotta tedesca. I nuovi pedaggi in Austria, introdotti dal 1° gennaio 2024, aumenteranno invece i costi annuali per camion di 730 euro.

Vincent Erard, direttore senior per la strategia e lo sviluppo dell'IRU, aggiunge: “Il settore europeo dei trasporti stradali si trova ad affrontare il calo della domanda industriale, che sta abbassando le tariffe spot. Ma le tariffe contrattuali rimangono elevate a causa della pressione sui costi determinata dalle nuove tasse sui pedaggi sulla CO₂ e dagli aumenti generali dei costi. Le aziende di trasporto si stanno adattando alle sfide operative, finanziarie e ambientali per soddisfare la futura domanda di trasporti. I loro sforzi devono essere sostenuti dal sostegno finanziario per la transizione verde, dalla realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, da aree di parcheggio più sicure, da migliori condizioni di lavoro per i conducenti e da una digitalizzazione completa dei documenti di trasporto. Possiamo anche aspettarci una crescente domanda di autisti nei prossimi anni, con circa 745,000 posti vacanti per autisti di camion entro il 2028, e quindi costi degli autisti potenzialmente più elevati. Non va sottovalutato il contributo indispensabile del settore dei trasporti stradali all’intera economia e alla società.

"Michael Clover, responsabile dello sviluppo commerciale di Ti, afferma: “La pressione sui costi del trasporto merci su strada continua ad aumentare poiché gli aumenti del costo del carburante e della manodopera si aggiungono ai nuovi pedaggi che entrano in vigore in tutta Europa. Come mostrano i dati per la Germania, possiamo aspettarci che questi nuovi pedaggi portino ad aumenti reali delle tariffe di trasporto stradale transazionali man mano che verranno implementate in diversi paesi nel corso del 2024, stabilendo una nuova linea di base dei prezzi”. Contrazione della produzione industriale e calo dei nuovi ordini sembrano destinati a prendere il posto del mantello deflazionistico di una domanda dei consumatori ormai stabilizzata. Ciò potrebbe produrre ulteriori cali dei tassi, soprattutto sul mercato spot. Tuttavia, l’estensione del nuovo sistema di pedaggio basato sulle emissioni ad altri paesi europei è destinata a gonfiare ulteriormente una base di costi del trasporto stradale già elevata. Ciò potrebbe esercitare una pressione al rialzo sui tassi contrattuali, limitando al tempo stesso le cadute dei prezzi e comprimendo i margini nel mercato spot.
Informazioni sul benchmark europeo delle tariffe di trasporto merci su strada
Il rapporto European Road Freight Rate Benchmark è progettato per fornire una maggiore visibilità dello sviluppo delle tariffe di trasporto in tutta Europa.CLICCA QUI per scaricare una copia del rapporto benchmark completo.Informazioni su Transport Intelligence (Ti)
Ti è la principale fonte mondiale di informazioni di mercato per il settore della logistica e del trasporto merci su strada, fornendo dati e analisi attraverso la serie di report sul trasporto merci su strada europeo, il database Global Supply Chain intelligence (GSCi) e servizi di consulenza di esperti.
www.ti-insight.com 

Informazioni su Upply
Upply, piattaforma tecnologica al servizio dei professionisti del trasporto merci, progetta e sviluppa soluzioni per aiutare spedizionieri, vettori e spedizionieri a sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione al servizio del proprio business. Combinando competenze nel settore dei trasporti e Data Science, dal 2018 Upply sviluppa la sua soluzione Smart dedicata al benchmarking, al monitoraggio e all'analisi delle tariffe di trasporto. In qualità di leader nel benchmarking per il trasporto merci su strada europeo, Smart aiuta gli attori della catena di fornitura a prendere decisioni con piena conoscenza del mercato e a ottimizzare i loro investimenti nei trasporti. L'azienda ha sede a Parigi e attualmente conta oltre 60 dipendenti dedicati allo sviluppo delle sue soluzioni tecnologiche uniche.
www.upply.comInformazioni sull'IRU
L’IRU è l’organizzazione mondiale del trasporto stradale, che promuove la crescita economica, la prosperità e la sicurezza attraverso la mobilità sostenibile di persone e merci. Essendo portavoce di oltre 3.5 milioni di aziende che gestiscono servizi di mobilità e logistica in tutte le regioni del mondo, IRU è leader nelle soluzioni per aiutare il mondo a muoversi meglio.
www.iru.org 

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