2013 rapporto struttura industriale evidenzia le sfide e le opportunità della UE reindustrializzazione

I Rapporto sulla struttura industriale dell'UE 2013: Competizione nelle catene del valore globali indica che vi sono segnali di una ripresa incerta, sebbene molti settori non abbiano ancora recuperato il livello di sviluppo pre-crisi. I settori manifatturieri sono stati colpiti più duramente dalla crisi rispetto ai servizi: il manifatturiero, in proporzione alla produzione economica, è diminuito in modo significativo; tuttavia, ci sono differenze significative tra i settori.

Ad esempio, il settore farmaceutico ha registrato una crescita sostenuta dall'inizio della crisi finanziaria, mentre le industrie manifatturiere ad alta tecnologia, in generale, non sono state colpite nella stessa misura di altre industrie. Parallelamente, le interconnessioni tra produzione e servizi stanno crescendo, poiché i prodotti stanno diventando più sofisticati e incorporano contenuti di servizi più elevati.

I paesi dell'UE insieme rappresentano una quota significativa dei flussi globali di IDE (circa il 22 % degli afflussi e il 30 % dei deflussi), ma sia gli afflussi che i deflussi sono stati duramente colpiti dalla crisi. Il fatto che i deflussi intra-UE siano diminuiti più nettamente di quelli verso il resto del mondo, indica che le imprese dell'UE sono più favorevoli alle opportunità esterne rispetto a quelle disponibili all'interno dell'UE.

Inoltre, l'UE è ancora il leader mondiale in termini di commercio mondiale. L'UE ha un vantaggio comparato in due terzi delle sue esportazioni. L'UE deve sfruttare i propri punti di forza per contribuire a invertire la tendenza al calo del contributo del settore manifatturiero al reddito nazionale, confermando così la necessità di facilitare l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese dell'UE nelle catene del valore globali.

Le prospettive industriali sono migliorate ma la ripresa rimane fragile

Dopo la crisi finanziaria, il settore manifatturiero dell'UE sembrava riprendersi dall'inizio del 2009. La ripresa si è arrestata nel terzo trimestre del 2011 e da allora i tassi di crescita manifatturiera sono nuovamente diminuiti. I dati del primo e del secondo trimestre del 2013 indicano una lenta ripresa della produzione industriale nell'UE. Tuttavia, i dati più recenti dimostrano la fragilità di questa ripresa, in quanto la produzione è nuovamente diminuita leggermente nel terzo trimestre del 2013.

Livello della produzione manifatturiera nel 2013, rispetto al 2008, per Stato membro dell'UE

Ci sono anche differenze significative tra i settori. Dall'inizio della crisi, le industrie che producono beni di prima necessità come alimenti e bevande e prodotti farmaceutici sono andate relativamente meglio di altre. Inoltre, le industrie manifatturiere ad alta tecnologia, in generale, non sono state colpite nella stessa misura di altre industrie. Nel complesso, i servizi sono stati colpiti meno gravemente rispetto alle industrie edilizie, manifatturiere e minerarie.

I servizi sono importanti per la competitività della produzione

La quota crescente dei servizi nel PIL è spiegata da maggiori elasticità al reddito della domanda di servizi, che tendono a spostare la domanda finale verso i servizi, man mano che i redditi crescono nel tempo. Anche il calo dei prezzi relativi dell'industria manifatturiera rispetto ai servizi a causa della maggiore crescita della produttività nell'industria tende a ridurre la quota relativa della produzione in termini nominali. Per quanto riguarda l'occupazione, lo spostamento settoriale è ancora più pronunciato, a causa del fatto che i servizi sono più intensivi di lavoro e hanno tipicamente una crescita della produttività inferiore.

Crescono le interconnessioni tra manifattura e servizi. L'uso dei servizi intermedi da parte delle imprese manifatturiere è aumentato in quasi tutti i settori dal 1995. La produzione sta passando dall'essere dominata da operatori di macchine e lavoratori delle catene di montaggio a un settore che fa sempre più affidamento su occupazioni e input di servizi. Ciò si manifesta nell'aumento della quota di dipendenti con occupazioni legate ai servizi, comprese attività come ricerca e sviluppo, progettazione ingegneristica, progettazione di software, ricerche di mercato, marketing, progettazione organizzativa e formazione post-vendita, manutenzione e servizi di supporto.

La maggiore interdipendenza tra produzione e servizi implica che la produzione fornisca una "funzione di vettore" per servizi che altrimenti potrebbero avere una commerciabilità limitata. Un buon esempio è la commercializzazione di telefoni cellulari "intelligenti" che richiedono l'uso di altri servizi come applicazioni software (comunemente note come "app") per massimizzare la loro utilità. I fornitori di servizi di app avrebbero un mercato molto più piccolo senza l'accesso concesso dai produttori di app che utilizzano dispositivi. Questa funzione di vettore stimola anche l'innovazione e l'aggiornamento qualitativo per le attività di servizio.

Attraverso questi collegamenti una maggiore crescita della produttività nel settore manifatturiero può estendersi ai settori dei servizi. Ciò è particolarmente importante in considerazione del fatto che, nel periodo 2001-2010, l'occupazione è cresciuta solo nel settore dei servizi. Pertanto, un settore manifatturiero forte può aiutare a integrare i guadagni di competitività in altri settori dell'economia.

L'analisi degli scambi di servizi indica che l'UE ha un vantaggio comparativo in quasi tutti i settori, ad eccezione dell'edilizia e dei viaggi. In confronto, l'economia statunitense ha un vantaggio comparato in relativamente pochi settori (servizi finanziari e assicurativi e viaggi). Russia e Cina sono specializzate nei servizi di costruzione, così come il Giappone. L'India è altamente specializzata nei servizi informatici e di informazione, mentre il Brasile mostra alti valori RCA (vantaggio comparato rivelato) in altri servizi alle imprese.

Aumenti di produttività concentrati nelle industrie ad alta tecnologia

All'indomani dell'ultima crisi, il settore manifatturiero dell'UE è riuscito a ridurre i costi del lavoro e ad aumentare la produttività. In particolare, le industrie ad alta tecnologia sono state il motore principale della crescita. Sono stati più resistenti all'effetto negativo della crisi finanziaria grazie alla maggiore produttività e alla limitata dipendenza dall'energia.

La specializzazione in industrie ad alta tecnologia e bassa intensità energetica è cruciale per il posizionamento strategico delle industrie nella catena del valore globale. Ciò si traduce in contributi superiori alla media alla crescita della produttività complessiva e quindi alla crescita del reddito reale. Tuttavia, i dati sulle domande di brevetto mostrano che molte industrie ad alta e media tecnologia nell'UE hanno ancora prestazioni relativamente scarse rispetto all'aggregato mondiale e, in particolare, agli Stati Uniti. Questa mancanza di innovazione minaccia futuri guadagni di produttività.

L'UE rimane leader nel commercio mondiale

L'importanza del mercato unico dell'UE per i dati sul commercio mondiale è illustrata dai dati sulle esportazioni. Esportazioni originarie dell'UE-27¹ paesi, compreso il commercio intra-UE, hanno rappresentato il 37% delle esportazioni mondiali totali nel 2011, mentre un quarto delle esportazioni mondiali totali ha avuto luogo all'interno dell'UE-27. Il commercio tra i paesi dell'UE ha rappresentato un quarto del commercio mondiale di manufatti nel 2011. In confronto, il commercio intraregionale in Asia ha raggiunto il 17% del commercio mondiale e in Nord America il 4%.

L'UE è anche il più grande blocco commerciale del mondo. Nel 2010, le esportazioni dell'UE verso i paesi al di fuori dell'UE hanno rappresentato il 16% del commercio mondiale. L'UE detiene inoltre un'ampia quota del commercio mondiale di manufatti: le esportazioni originarie dei paesi dell'UE-27 (compreso il commercio all'interno dell'UE) hanno rappresentato il 37% delle esportazioni mondiali totali nel 2011. Nel 2012 l'UE, l'Asia e il Nord America hanno rappresentato 78 % delle esportazioni mondiali totali di beni.

I flussi commerciali mondiali coinvolgono principalmente i paesi sviluppati

La maggior parte degli scambi dei paesi ad alto reddito avviene con altri paesi ad alto reddito. In tutti i settori manifatturieri, ad eccezione dei tessili, della carta, dei macchinari, delle apparecchiature elettriche e dei metalli di base, la metà o più delle esportazioni dell'UE-27 è destinata ad paesi a reddito. L'UE detiene le maggiori quote di mercato mondiale in tutti i settori industriali (a livello di due cifre) ad eccezione di computer, tessile, abbigliamento e pelletteria (dove il leader è la Cina). Le quote di mercato più elevate per le industrie manifatturiere dell'UE riguardano la stampa e la riproduzione di supporti registrati, tabacco, bevande, prodotti farmaceutici, carta e prodotti di carta e autoveicoli.

Alcuni concorrenti economici in rapida crescita dipendono ancora da input high-tech provenienti da altri paesi

La Cina ha vantaggi comparativi sia nella produzione ad alta tecnologia che in quella a bassa tecnologia. Tuttavia, sebbene negli ultimi anni la Cina abbia esportato in proporzione più beni ad alta intensità tecnologica, gran parte del contenuto è stato importato dai paesi sviluppati. I dati sugli scambi di valore aggiunto confermano che la quota di input high-tech importati è ancora più elevata in Cina che nell'UE, soprattutto per i prodotti high-tech.

Le catene del valore globali possono rafforzare la competitività dell'UE

La globalizzazione ha frammentato le "catene del valore" delle imprese e ha portato un numero crescente a creare reti transfrontaliere. Di conseguenza, il commercio mondiale, gli investimenti e la produzione sono sempre più organizzati in catene del valore globali (GVC). L'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese dell'UE nelle catene del valore globali è un mezzo per aumentare la loro competitività e garantire l'accesso ai mercati globali in condizioni concorrenziali più favorevoli.

Gli investimenti sono diminuiti drasticamente e si concentrano ancora sulla finanza e sul settore immobiliare

L'industria ha bisogno di investimenti. L'aumento dei flussi commerciali globali è stato accompagnato da una crescita ancora più forte dei flussi globali di capitali, compresi gli investimenti diretti esteri (IDE). Gli stock di IDE UE in entrata e in uscita sono concentrati nei settori finanziario e immobiliare. L'intermediazione finanziaria, immobiliare e le attività imprenditoriali rappresentano circa i tre quarti dello stock complessivo in uscita e circa i due terzi dello stock in entrata.

I paesi dell'UE insieme rappresentano una quota significativa dei flussi globali di IDE (circa il 22 % degli afflussi e il 30 % dei deflussi), ma sia gli afflussi che i deflussi sono stati duramente colpiti dalla crisi. Nel 2010 gli afflussi di IDE dell'UE sono stati circa un terzo del livello del 2007 e i deflussi sono diminuiti ulteriormente. La maggior parte del calo dei flussi di IDE dell'UE è dovuto a un forte calo dei flussi intra-UE.

Il rapporto completo Rapporto sulla struttura industriale dell'UE 2013: Competizione nelle catene del valore globali può essere trovare qui.

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