Stato delle comunicazioni digitali 2024

Con la connettività innovativa che diventa sempre più cruciale per la competitività e la sicurezza, gli investimenti nelle telecomunicazioni hanno raggiunto la cifra record di 59.1 miliardi di euro, mentre 6 europei su 10 avevano accesso all’FTTH entro la fine dello scorso anno. Tuttavia, lo scorso anno solo 10 reti su 114 in Europa erano 5G standalone (5G SA) e il nostro continente era in ritardo rispetto alle offerte on edge cloud sia dell’Asia che del Nord America, segnalando che l’ecosistema di connettività europeo è a un bivio.

ETNO, la principale associazione europea delle telecomunicazioni, ha presentato il suo "Stato delle comunicazioni digitali 2024" Rapporto (leggere qui), basato sulla ricerca di Analysys Mason. Ciò avviene mentre il settore attende il nuovo “Pacchetto connettività sulle infrastrutture digitali” della Commissione europea, sottolineando un senso di urgenza riguardo alla politica delle telecomunicazioni.

Un momento “leader o perso” per l’ecosistema di connettività europeo

Il rapporto di quest'anno, per la prima volta, tiene traccia dei progressi su innovazioni come 5G SA, Open RAN e edge cloud. Queste tecnologie stanno ridefinendo la leadership nella connettività e, di conseguenza, sono cruciali per raggiungere gli obiettivi socioeconomici dell’Europa e garantire un’autonomia strategica aperta nella tecnologia.

Una rete 5G SA utilizza il core 5G, il che significa che non ha alcuna dipendenza dalle generazioni precedenti come il 4G. Ciò consente i casi d’uso più innovativi, come le reti di campus per gli impianti di produzione. Con 10 reti 5G SA operative, l’Europa ha fatto meglio del Nord America con le sue 4 reti, ma è stata dietro all’Asia, che ne contava 17.
Per quanto riguarda l’edge cloud, che avvicina la capacità di calcolo all’utente finale, l’Europa contava 4 offerte commercializzate nel 2023, dietro sia alla regione Asia-Pacifico (17 offerte) che al Nord America (9 offerte). Nella RAN aperta – la forma più flessibile di rete di accesso radio – l’Europa conta 11 sperimentazioni e implementazioni, il che significa che è davanti al Nord America, che ne ha contate 8, ma dietro all’Asia e al Giappone, che ne ha contate 19. Queste cifre sottolineano la necessità di un una politica industriale favorevole all’innovazione e agli investimenti che affronti l’ecosistema della connettività europea.

Obiettivi del decennio digitale dell’UE: buoni progressi sull’FTTH, ma mancano ancora gli obiettivi 5G e gigabit

Con l’obiettivo dell’UE di raggiungere la piena copertura del 5G e dei gigabit entro la fine di questo decennio, il nostro rapporto ha rilevato che sono ancora necessari significativi investimenti aggiuntivi nell’implementazione prima che gli obiettivi vengano raggiunti. Nel 2023, il 5G in Europa ha raggiunto l’80% della popolazione, rispetto al 73% dell’anno precedente. Tuttavia, l’Europa è ancora indietro rispetto a tutti i suoi concorrenti globali: Corea del Sud (98% di copertura 5G), Stati Uniti (98%), Giappone (94%) e Cina (89%).

pubblicità

Per quanto riguarda le reti fisse, la copertura Gigabit in Europa ha raggiunto nel 79.5 il 2023%, contro il 97.0% della Corea del Sud, l'89.6% degli Stati Uniti e l'81.4% del Giappone. D’altro canto, la copertura FTTH della popolazione europea (esclusa FTTB) ha raggiunto il 63.4% nel 2023, rispetto al 55.6% dell’anno precedente. Tuttavia, anche quest’anno, Analysys Mason conferma che alla fine del decennio, circa 40 milioni di persone nell’UE non avranno ancora accesso a una connessione gigabit fissa.

Telecomunicazioni europee: i fondamentali deboli dovrebbero essere motivo di allarme

I ritardi nella diffusione, che colpiscono gli utenti, si riflettono sia negli investimenti non ottimali pro capite che nella debole salute finanziaria generale del settore, che sono motivo di preoccupazione in termini di competitività.

Nel 2022, il CapEx pro capite delle telecomunicazioni in Europa è stato pari a 109.1 euro, inferiore a quello della Corea del Sud (113.5 euro) e di gran lunga inferiore a quello degli Stati Uniti (240.3 euro). In termini assoluti, tuttavia, gli investimenti europei nelle telecomunicazioni hanno raggiunto i 59.1 miliardi di euro nel 2022, rispetto ai 56.3 miliardi di euro dell’anno precedente, con una percentuale compresa tra il 60 e il 70% dedicata allo sviluppo della rete mobile e fissa.

I ricavi del settore, misurati con il ricavo medio per utente (ARPU), rimangono i più deboli tra tutti i concorrenti globali: nel 2022, l’ARPU mobile era di 15.0 € in Europa, contro 42.5 € negli Stati Uniti, 26.5 € in Corea del Sud, e € 25.9 in Giappone. Lo stesso vale per l'ARPU della banda larga fissa, che è stato di 22.8 euro in Europa, contro i 58.6 euro degli Usa e i 24.4 euro del Giappone. Solo la Corea del Sud ha registrato risultati inferiori (13.1€).

Ciò si riflette nel fatto che il ROCE (ritorno sul capitale investito) dei membri dell’ETNO si è quasi dimezzato nel recente passato: nel 2017 il ROCE era del 9.1%, mentre nel 2022 era del 5.8%, segnalando che è sempre più difficile per le società di telecomunicazioni europee per generare adeguati ritorni sul proprio investimento.

Ciò accade in uno scenario in cui i mercati al dettaglio europei rimangono particolarmente frammentati e un vero mercato unico europeo delle telecomunicazioni non è ancora stato realizzato. Dal rapporto è emerso che nel 2023 l’Europa contava 45 grandi gruppi operativi di telefonia mobile con più di 500.000 clienti, contro 8 negli Stati Uniti, 4 sia in Cina che in Giappone e 3 in Corea del Sud.

Lise Fuhr, Direttore generale dell’ETNO, ha dichiarato: “Gli utenti si aspettano nuove reti e la competitività dell'Europa si basa su una connettività innovativa. Questo è il motivo per cui dobbiamo intraprendere azioni politiche urgenti per contribuire a rafforzare il settore europeo delle telecomunicazioni. Lo status quo – sia in termini di investimenti che di politica – non fornirà i livelli di innovazione così disperatamente necessari per sostenere la crescita e realizzare l’autonomia strategica aperta".

• Scarica il Rapporto sullo stato delle comunicazioni digitali 2024 qui.

Condividi questo articolo: