I tassi di leasing dei container tra Cina e Stati Uniti aumentano di tre volte, con una ripresa della domanda di container all’orizzonte

Una nuova analisi dei tassi di leasing dei container tra Cina e Stati Uniti a seguito della crisi del Mar Rosso e del Capodanno cinese.

Il settore del trasporto marittimo globale ha registrato un aumento significativo delle tariffe negli ultimi due mesi, a seguito della crisi del Mar Rosso. A tre mesi dall’inizio di questa crisi, i tassi di leasing dei container sulla rotta commerciale Cina-USA sono aumentati drasticamente, aumentando di uno sbalorditivo 223%, ovvero tre volte, rispetto ai livelli pre-incidente. Inoltre, si prevede che la domanda di container si riprenderà nei prossimi mesi poiché l’economia statunitense mostrerà segnali di resilienza.  

L’economia statunitense ha mostrato resilienza, con il PIL in crescita a un tasso annuo del 3.3% nel quarto trimestre del 2023. Questa crescita è stata alimentata, tra gli altri fattori, dall’aumento della spesa dei consumatori, degli investimenti fissi non residenziali, delle esportazioni e della spesa pubblica. Inoltre, i rapporti sul reddito e sulla spesa personale di dicembre riflettono un'inflazione più bassa e una solida spesa delle famiglie, contribuendo a una prospettiva economica positiva.  

Nonostante le preoccupazioni economiche, la Cina sta registrando un’impennata della domanda di trasporto marittimo di container verso gli Stati Uniti. 

"Gli incrementi nella spesa dei consumatori e nei dati sulle vendite al dettaglio suggeriscono che il nostro settore può aspettarsi una discreta ripresa della domanda di beni, che si traduce in una domanda di contenitori relativamente più elevata, mentre i rivenditori riforniscono le scorte ed evadono gli ordini dei consumatori”. ha aggiunto Roeloffs.  

Secondo PortOptimizer del porto di Los Angeles, i volumi di TEU della settimana 6 sono aumentati del 38.6% rispetto alla stessa settimana del 2023 (105,076 TEU contro 75,801 TEU).  

Uno dei partecipanti del settore di un'azienda globale di logistica e spedizioni con sede in California, Stati Uniti condiviso con Contenitore xChange come parte della risposta ai nostri sondaggi periodici sul sentimento dei prezzi dei container, “Mentre gli attacchi alle navi mercantili in Medio Oriente continuano e le navi vengono dirottate intorno all’Africa meridionale, prevediamo carenze di attrezzature dovute al mancato riposizionamento dei container in Asia per le merci dirette a est. Inoltre, le interruzioni nel passaggio di Suez, nel Mar Rosso e nel Canale di Panama porteranno probabilmente ad un aumento della domanda di rotte attraverso la costa occidentale. Molti importatori stanno già dirottando le merci attraverso il trasbordo e l’autotrasporto della costa occidentale verso la costa, aggiungendo pressione sulle ferrovie e sui vettori nazionali. Consigliamo a tutti i clienti di fornire previsioni avanzate, considerando tutte le opzioni di percorso in modo proattivo e determinando la migliore linea d’azione in base alle date di disponibilità del carico e alle date richieste in loco”. 

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Un altro professionista del settore, un rappresentante di vendita presso una società di spedizioni negli Stati Uniti, ha condiviso: “I nostri uffici all’estero hanno segnalato enormi picchi di tariffe, arrivando quasi ai livelli di crisi COVID. Non mi sorprenderei se questi livelli venissero raggiunti entro la metà della Q2”.  

Mentre le prospettive di una migliore domanda di container nel resto dell’anno sono migliorate, gli spedizionieri sono alle prese con problemi come la crisi dei container in Cina e i tassi di leasing 3X sulle principali rotte commerciali.  

L'aumento dei prezzi è stato particolarmente pronunciato sulle rotte dalla Cina verso destinazioni chiave come New York, NY e Los Angeles, CA negli Stati Uniti. (Vedi tabella sotto). Per ottenere informazioni più approfondite sulle fluttuazioni cicliche dei tassi di leasing dei container che potrebbero aver portato all’impennata precedente al Capodanno cinese, abbiamo condotto un’analisi comparativa con i tassi di leasing dello scorso anno nel febbraio 2023. I nostri risultati rivelano un netto contrasto, poiché l’entità dei tassi di leasing l’attuale aumento non è stato osservato nello stesso periodo di febbraio 2023.  

*Nota: i prezzi sono arrotondati al dollaro più vicino. 

Tabella 1: Confronto dei tassi di leasing dei container (in dollari) sulle rotte commerciali dalla Cina alla costa orientale degli Stati Uniti e alla costa occidentale degli Stati Uniti: novembre 2023, febbraio 2023 e febbraio 2024 di Container xChange, una piattaforma logistica di container online per il commercio e la vendita di container 

I picchi significativi delle tariffe di spedizione negli ultimi tre mesi segnalano un notevole cambiamento nella dinamica della domanda-offerta, con la ripresa della domanda e la capacità sempre più bloccate mentre i tempi di transito attraverso il Capo della Buona Speranza aumentano di 2-3 settimane. Anche se l’impennata avvenuta prima del Capodanno cinese ha contribuito, sono stati i disagi causati dalla deviazione del Mar Rosso a fungere da catalizzatore principale per l’impennata delle tariffe di leasing per i container”. spiegato Christian Reoloffs, co-fondatore e CEO di Contenitore xChange. 

Aspettative sulle tariffe di trasporto dopo il Capodanno cinese  

“Le tariffe di trasporto erano intorno ai 2000 dollari nel febbraio 2023, l’anno scorso. Quest’anno nel 2024 questi prezzi ammontano a 3392 USD al 9 febbraio 2024. L’anno scorso questi prezzi hanno continuato a diminuire di circa il 30% dopo il Capodanno cinese fino a marzo 2023. Se seguiamo l’andamento ciclico, un calo di portata simile si le tariffe di trasporto attuali porteranno i prezzi a crollare da 3393 dollari del 2 febbraio 2024 a 2300 dollari nelle prossime settimane”. condiviso Christian Reoloffs, cofondatore e CEO di Container xChange, una piattaforma logistica di container online per il commercio e il leasing di container.  

Sulla rotta commerciale dalla Cina alla costa orientale del Nord America, le tariffe di trasporto sono raddoppiate tra il 15 dicembre 2023 e il 19 gennaio 2024 (da circa 2500 dollari a circa 5000 dollari).  

Le compagnie di navigazione e i vettori potrebbero beneficiare di tassi di leasing più elevati nel breve termine. Tuttavia, nel lungo periodo, se questi costi elevati vengono mantenuti, ciò può aumentare il costo di esportazione delle merci, comprimendo potenzialmente i margini di profitto per produttori ed esportatori. Potrebbero dover trasferire questi maggiori costi sui consumatori, portando a prezzi più alti per i beni importati. 

Tariffe di leasing dei container sulla rotta commerciale Cina-USA 

Il grafico seguente illustra un forte aumento delle tariffe di leasing dalla Cina ai porti della costa occidentale degli Stati Uniti, in particolare Los Angeles e Long Beach, nel 2024. Nel dicembre 2023, i prezzi variavano da $ 280 a $ 776 per Los Angeles e da $ 370 a $ 710 per Lunga spiaggia. 

Tuttavia, i prezzi sono aumentati nel gennaio 2024, con tariffe per Los Angeles che vanno da $ 740 a $ 920 e per Long Beach da $ 700 a $ 920. Questa tendenza è continuata fino a febbraio 2024, con tariffe per Los Angeles che hanno raggiunto $ 1070-$ 1230. 

Grafico 1: Tariffe medie di leasing di sola andata dalla Cina ai porti USWC 

Grafico 2: Tariffe medie di leasing di sola andata, dalla Cina ai porti USEC 

I prezzi per la spedizione di container dalla Cina a New York e Savannah, Georgia, variavano rispettivamente da $ 400 a $ 820 e da $ 590 a $ 1043 da settembre a dicembre 2023. A gennaio, i prezzi sono aumentati notevolmente, con tariffe per New York che variavano da $ 608 a $ 1008 e fino a Savana da $ 706 a $ 733. I prezzi hanno continuato a salire a febbraio, con tariffe per New York che hanno raggiunto i 1290-1730 dollari. 

Le tariffe dalla Cina a New York sono più che raddoppiate da dicembre 2023 a febbraio 2024, mentre le tariffe per la spedizione di container a Los Angeles sono aumentate di quasi 435 dollari nello stesso periodo.

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