Istantanea di sviluppi chiave nelle relazioni esterne del settore del gas russo

Opinione di Jack Sharples

 Gazprom e gli investigatori antitrust UE - UE continuano a preparare la "comunicazione degli addebiti"; Gazprom escluso dall'elenco ampliato delle sanzioni dell'UE

 Nord Stream - Annullamento dell'asta di capacità prevista per OPAL, in quanto la Commissione europea rinvia la decisione a tempo indeterminato

 South Stream - Centrgaz, controllata di Gazprom, si aggiudica il contratto di costruzione per South Stream in Serbia; Governo bulgaro disposto ad ascoltare la Commissione Europea su South Stream; La Commissione europea raccomanda alla Serbia di interrompere i lavori su South Stream in attesa di chiarimenti legali

 Gazprom e Ucraina - Naftogaz e il governo ucraino annunciano un piano per evitare le importazioni di gas russo fino a marzo 2015; Il governo ucraino e Naftogaz sono in disaccordo sulle segnalazioni di ridotte consegne di gas dall'Europa all'Ucraina; I casi di arbitrato di Gazprom e Naftogaz potrebbero essere combinati

 Regione Asia-Pacifico - Gazprom continua il processo di progettazione per il terminale GNL Vladivostok proposto

 Elena Burmistrova sostituisce Alexander Medvedev come direttore generale di Gazprom Export

Gli investigatori antitrust della Commissione europea continuano a formulare la loro "comunicazione degli addebiti". A marzo, il commissario per la concorrenza Joaquin Almunia ha rilasciato una dichiarazione in cui osservava: "Questi giorni non sono i più adeguati per avere una discussione tranquilla sulla questione relativa al gas russo e su come il gas russo arriva sul territorio e sui mercati. dell'UE ... (Ma) le indagini antitrust dovrebbero essere protette da qualsiasi tipo di influenza esterna ".

Allo stesso tempo, un portavoce della Commissione europea, Antoine Colombani, ha detto ai giornalisti che i lavori sul caso andrebbero avanti, indipendentemente dall'attuale clima politico. "Stiamo continuando a lavorare alla preparazione del progetto di comunicazione degli addebiti, che non è stato finalizzato a questo punto."

La combinazione dei commenti di Almunia e dell'ammissione di Colombani secondo cui il progetto di comunicazione degli addebiti non è stato ancora messo a punto ha suggerito che i risultati dell'indagine antimonopolio dell'UE su Gazprom potrebbero essere ritardati, almeno fino a quando le tensioni attuali non saranno allentate, per timore che vengano interpretate come indebitamente influenzato dall'attuale clima politico. È stato ipotizzato che sia Almunia sia il commissario per l'energia Gunther Oettinger, preferirebbero vedere la comunicazione degli addebiti emessa prima di lasciare l'incarico il 31st di ottobre. Tuttavia, a meno che non si verifichi una svolta importante, è improbabile che le attuali tensioni nelle relazioni UE-Russia si allentino prima di allora. Gazprom esclusa dall'ampliato elenco delle sanzioni dell'UE L'31 di luglio, la Commissione europea ha annunciato il suo elenco esteso di persone (95) e società (23) che saranno soggette a congelamenti di beni e divieti di viaggio, in relazione agli eventi in corso in Ucraina.

Gazprom e la sua gestione sono assenti dall'elenco. Due misure potrebbero influenzare l'industria del gas in Russia. Il primo è una limitazione dell'accesso della Russia ai mercati dei capitali. Agli investitori europei è vietato acquistare titoli da banche statali russe e negoziarli sul mercato azionario europeo. Questa mossa potrebbe comportare costi di indebitamento più elevati all'interno della Russia e rendere più difficile per le società energetiche trovare finanziamenti esterni. La seconda misura che potrebbe influire sull'industria del gas russa è il divieto di esportare tecnologie avanzate da utilizzare nell'esplorazione e produzione nell'Artico o in mare aperto.

Tuttavia, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha rilasciato una dichiarazione su 25 luglio: "Le misure nel campo delle tecnologie sensibili influenzeranno il settore petrolifero solo in considerazione della necessità di preservare la sicurezza energetica dell'UE". Se le sanzioni iniziali possano essere successivamente ampliate Resta da vedere le società europee che stanno attualmente partecipando a progetti russi sul gas (come la società italiana di posa di tubi Saipem, che è contratta per costruire la sezione offshore di South Stream).

Nord Stream Asta di capacità pianificata per OPAL annullata, in quanto la Commissione europea rinvia a tempo indeterminato Il gasdotto OPAL con capacità bcm 35 è uno dei due che collegano Nord Stream al sistema di gasdotti tedesco. Trasporta il gas dal Nord Stream a sud verso Olbernhau al confine tedesco-ceco, dove si collega al gasdotto Transgas, che porta gas russo in Germania attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca. A metà, OPAL collega anche EGF Gazprom con il gasdotto Yamal-Europa, che porta gas russo in Germania attraverso la Bielorussia e la Polonia. Sin dal suo lancio in 2011, OPAL è stato oggetto di trattative sull'accesso di terzi.

Gazprom desidera utilizzare l'intera capacità di OPAL, come parte di Nord Stream. Tuttavia, la Commissione europea desidera applicare le disposizioni sull'accesso di terzi e costringere Gazprom a consentire ad altre società energetiche di utilizzare parte delle capacità di OPAL. A febbraio, il regolatore tedesco dell'energia, BundesNetzAgentur (BNetzA), ha proposto una soluzione di compromesso: "In base all'accordo aggiornato, OPAL Gastransport può ancora mantenere il 50% della capacità per il proprio uso, ma non esiste un programma di rilascio di gas. di offrire il restante 50% al mercato utilizzando la piattaforma PRISMA e si applicano le regole di accesso regolari di terze parti ", ha affermato Armasari Soetarto, addetto stampa di BNetzA.

La prima asta è stata proposta per luglio 2014. Il 10 marzo 2014, nel contesto delle tensioni nelle relazioni politiche UE-Russia e dell'indagine antimonopolio dell'UE in corso su Gazprom, la Commissione europea ha annunciato che ritarderà la sua decisione di concedere a OPAL un'esenzione da disposizioni di accesso di terzi, citando la necessità di chiarimenti tecnici. Quindi, il 15 luglio 2014, la proposta asta di capacità OPAL è stata annullata e la Commissione Europea ha annunciato il suo accordo con BNetzA per prolungare a tempo indeterminato il termine per una decisione su OPAL. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato: "È difficile specificare il momento esatto della decisione".

Tuttavia, il ministero dell'Energia russo ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso la sua aspettativa di una decisione entro la metà di settembre. La consociata South Stream di Gazprom Centrgaz si aggiudica il contratto di costruzione per South Stream in Serbia Il 8 di luglio 2014, la consociata di proprietà di Gazprom 99.99, Centrgaz, si è aggiudicata il contratto per la costruzione della sezione serba di South Stream. La mossa arriva un mese dopo che un'altra società russa, Stroytransgaz, si è aggiudicata il contratto di costruzione per la sezione bulgara di South Stream. Da allora la Commissione europea ha invitato la Bulgaria a interrompere i lavori su South Stream, a causa dei timori che il contratto di costruzione fosse aggiudicato senza una gara d'appalto competitiva. L'annuncio che a una consociata di Gazprom è stato assegnato il contratto di costruzione per la sezione serba probabilmente incontrerà un simile livello di preoccupazione a Bruxelles. La Commissione europea raccomanda alla Serbia di interrompere i lavori su South Stream in attesa di chiarimenti legali

Il 21 luglio, fonti serbe hanno riferito che la Commissione europea aveva raccomandato alla Serbia di sospendere i lavori su South Stream fino a quando non fosse stato chiarito lo status giuridico del gasdotto; “Non un solo accordo intergovernativo su South Stream, firmato dalla Russia, è conforme al diritto dell'UE. La nostra posizione è uniforme sia per gli Stati membri dell'UE che per i paesi terzi, come la Serbia. È nel miglior interesse a lungo termine della Serbia, in quanto candidato membro dell'UE, rispettare il diritto dell'UE per quanto riguarda il gasdotto South Stream ”. Governo bulgaro disposto ad ascoltare la Commissione europea su South Stream A seguito della visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Bulgaria all'inizio del mese, il primo ministro bulgaro, Plamen Oresharski, ha rilasciato una dichiarazione dell'EGF Gazprom Monitor, suggerendo che il governo bulgaro potrebbe rivedere la sua gestione di South Stream: "Cercheremo di persuadere la Commissione che abbiamo agito nel modo giusto - abbiamo abbastanza argomenti per questo. Ma se falliamo, apporteremo correzioni a quelle azioni che la Commissione non approva , perché questo potrebbe successivamente portare, se non raggiungiamo un accordo sulla questione, a una procedura di infrazione ".

Gazprom e Ucraina Naftogaz e il governo ucraino annunciano un piano per evitare le importazioni di gas russo fino a marzo 2015 Dal 16 di giugno, Naftogaz non ha pagato né ricevuto forniture di gas da Gazprom. A luglio, il governo ucraino ha annunciato un piano per limitare il consumo di gas ucraino durante la stagione di riscaldamento invernale 2014-15. Saranno introdotti limiti rigorosi di consumo per industrie e servizi pubblici. Il governo intende limitare il consumo totale di gas tra agosto 2014 e marzo 2015 a 30 bcm. Con 23 bcm di forniture disponibili secondo una combinazione di produzione interna e stoccaggio di gas, il deficit si attesterà a 7 bcm.

Il governo ha quindi annunciato che l'Ucraina ha la capacità del gasdotto a flusso inverso di importare fino a 10.5 bcm dall'Europa, rendendo così inutili le forniture di gas russo. Le forniture di flusso inverso verso l'Ucraina sono attualmente disponibili tramite la Polonia (4 mcm al giorno o 1.5 bcm all'anno) e l'Ungheria (15 mcm al giorno o 5.5 bcm all'anno). L'Ucraina spera anche di iniziare a ricevere fino a 27 mcm al giorno (riportato altrove come 8-10 bcm all'anno) attraverso la Slovacchia da settembre. I flussi attraverso la Slovacchia verranno erogati attraverso la connessione Vojany-Uzhgorod. La connessione, che non è stata utilizzata per anni 15, richiederà investimenti per un massimo di € 20m ($ 27m) da parte dell'operatore di pipeline slovacco Eustream prima che possa diventare operativa. Secondo il presidente di Eustream, Tomas Marecek, l'intera capacità della connessione Vojany-Uzhgorod è stata prenotata per i prossimi cinque anni, con Naftogaz che ha prenotato la maggioranza.

Il resto è stato prenotato dalle società energetiche europee. Naftogaz ha anche cercato di invertire il flusso di uno dei quattro tubi di transito di grande diametro che trasportano il gas russo attraverso il confine dall'Ucraina alla Slovacchia. Tuttavia, Gazprom ha già prenotato la capacità disponibile di quei gasdotti per le consegne di gas da est a ovest e non è dell'umore giusto per offrire assistenza ai piani di Naftogaz per la diversificazione delle importazioni. Il governo ucraino e Naftogaz sono in disaccordo sulle segnalazioni di ridotte consegne di gas dall'Europa all'Ucraina A fine luglio, fonti hanno riportato messaggi contrastanti provenienti dall'Ucraina sul livello delle forniture di gas a flusso inverso dall'Europa. Il ministro dell'Energia ucraino, Yurii Prodan, ha riferito che i flussi giornalieri sono stati ridotti da 16 milioni di metri cubi al giorno a soli 7 milioni di metri cubi: "Le forniture di gas inverso sono attualmente ridotte. Questo è legato ad alcune azioni di Gazprom", ha detto Prodan ai giornalisti. "Hai sentito le minacce che Gazprom ha fatto alle compagnie energetiche europee che questo contrario è illegale". Tuttavia, il CEO di Naftogaz, Andriy Kobolev, non ha incolpato Gazprom e ha invece suggerito che i flussi dalla Polonia sono rimasti stabili e che i flussi dall'Ungheria sono stati ridotti perché le società energetiche ungheresi stavano riempiendo i propri impianti di stoccaggio del gas: "Speriamo che l'abbassamento dei flussi inversi è temporaneo ... Questo è spiacevole ma non critico ".

Secondo un rapporto di ICIS sull'24 di luglio, “I volumi spediti dall'Ungheria all'Ucraina sono scesi da un tasso medio di 8 milioni di metri cubi (mcm) / giorno tra 16-30 [da] giugno a 3mcm / giorno in Luglio. Nello stesso periodo, le iniezioni di stoccaggio giornaliere ungheresi sono aumentate di 9mcm / giorno a 13mcm / giorno. Le consegne in Ucraina dalla Polonia sono rimaste praticamente invariate per giugno e luglio ad un tasso medio di 3.6mcm / giorno ”. I rappresentanti di Gazprom si sono rifiutati di commentare i rapporti, ma hanno ribadito la loro opinione che tali forniture a flusso inverso fossero "semi-fraudolente". Casi di arbitrato di Gazprom e Naftogaz potrebbero essere combinati Gazprom sta attualmente perseguendo un procedimento di arbitrato contro Naftogaz, nel tentativo di recuperare debiti di $ 4.45bn. Naftogaz ha un proprio procedimento arbitrale contro Gazprom, in cui afferma di aver pagato in eccesso di $ 6bn per forniture di gas da 2010.

È improbabile che Naftogaz risolverà i suoi debiti con Gazprom fino a quando non sarà stata emessa una sentenza sul proprio caso arbitrale. Il 29 di luglio, il CEO di Naftogaz Andriy Kobelev, ha annunciato che i due casi erano stati riuniti in uno e che gli arbitri erano attualmente assegnati. Potrebbe essere emessa una sentenza provvisoria durante l'inverno 2014-15. Gazprom in Asia Gazprom continua il processo di progettazione per il terminale GNL Vladivostok proposto Secondo fonti Gazprom, la documentazione di progettazione per il terminale GNL proposto a Vladivostok è attualmente in fase di preparazione e dovrebbe essere completata in Q3 2014. Gazprom prevede che il terminal sia composto da due o tre treni a GNL, con una capacità di esportazione totale di 10-15 milioni di tonnellate di GNL (19.2 bcm di gas naturale) all'anno. Il primo treno potrebbe avere una capacità di 5m tonnellate di GNL (6.4 bcm di gas naturale) ed è previsto per la messa in servizio in 2018. Non è stato ancora annunciato un calendario per il secondo treno e non è stata ancora presa la decisione se costruire un terzo treno. La fornitura di gas per i primi due treni del terminal di Vladivostok sarà prodotta nell'ambito dei progetti Sakhalin II e Sakhalin III di Gazprom. Se Gazprom decide di costruire un terzo treno a GNL, le forniture di gas verranno acquistate dai centri di produzione di gas di Yakutia e Irkutsk nella Siberia orientale. La partecipazione dell'Agenzia giapponese per le risorse naturali e l'energia e la società giapponese del gas dell'Estremo Oriente al progetto indica chiaramente che il Giappone sarà il principale mercato target per il GNL di Vladivostok.

In altri sviluppi, Elena Burmistrova sostituisce Alexander Medvedev come capo dell'esportazione di Gazprom In una mossa a sorpresa, Gazprom ha sostituito Alexander Medvedev con Elena Burmistrova come direttore generale di Gazprom Export.

Secondo Gazprom Export: "Questa decisione è stata presa a causa di un considerevole aumento delle attività quotidiane e della sua espansione geografica, nonché della diversificazione del prodotto all'interno delle attività internazionali della Società e, in particolare, in Gazprom Export". Il Financial Times ha osservato: "Medvedev ha la reputazione di conservatore duro ed è un negoziatore duro e talvolta burrascoso". Nonostante i suoi successi sul mercato europeo negli ultimi dieci anni e la conclusione del contratto a lungo termine con CNPC a maggio, Medvedev ha dovuto affrontare critiche per non essersi adattato al cambiamento.

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